Kunden, die ihr Vermögen oder einen Teil davon durch unsere Gesellschaft betreuen lassen möchten, bieten wir eine individuelle Vermögensverwaltung an. Wie bei der Anlageberatung stehen auch hier Fragen der Vermögensallokation im Mittelpunkt.

Zentral für eine individuelle Vermögensverwaltung, wie wir sie verstehen, ist die Definition von Bandbreiten relativ zu einer Benchmark, im Rahmen derer sich der Portfoliomanager bewegen kann. Auch im Bereich der Finanzportfolioverwaltung sind Allokationsentscheidungen die wesentlichen Treiber der Performance!

Soll in Teilmärkten eine Benchmark abgebildet werden, empfiehlt sich die Vergabe eines passiven Mandats an einen darauf spezialisierten Manager oder Fonds; bei der Auswahl stehen wir unseren Kunden gerne zur Seite.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass aktive Portfoliomanager die Benchmark der von ihnen als „richtig“ erachteten Investments in einer Assetklasse in mehr als 80 % der Fälle nicht schlagen können. Dem begegnen wir, indem wir mit unseren Finanzportfoliokunden bewusst eine Allokationsbandbreite vereinbaren. Nur so kann es gelingen, eine gewählte Benchmark zu schlagen.