Kunden, die ihr Vermögen oder einen Teil davon durch unsere Gesellschaft diskretionär betreuen lassen möchten, bieten wir eine individuelle Vermögensverwaltung an. Wie bei der Anlageberatung stehen auch hier Fragen der Vermögensallokation im Mittelpunkt.

Wir verstehen unsere Vermögensverwaltung insbesondere als ganzheitliche Betreuung bzw. „Overlaymanagement“. Im Rahmen Ihres Mandates und ggfs. vereinbarten Handlungsrahmens sind wir in der Lage, diskretionär Vermögensteile umzuallokieren oder Vermögensverwalter auszutauschen. Regelmäßig berichten wir über die Gesamtperformance und empfehlen Ihnen je nach Einschätzung auch Veränderungen in der Allokation Ihres Vermögens. 

Soll in Teilmärkten lediglich eine Benchmark abgebildet werden, empfiehlt sich die Vergabe passiver Mandate an darauf spezialisierte Manager oder Fonds; bei der Auswahl und der Einbindung in die Gesamtallokation stehen wir unseren Kunden gerne zur Seite. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass aktive Portfoliomanager die Benchmark der von ihnen als „richtig“ erachteten Investments in einer Assetklasse in mehr als 80 % der Fälle nicht schlagen können. Dem begegnen wir, indem wir mit unseren aktiven Vermögensverwaltern in der Regel eine Allokationsbandbreite vereinbaren. Nur so kann es gelingen, eine gewählte Benchmark zu schlagen.